La settimana di LC Publishing Group dal 18 al 22 Dicembre 2023

Nicola Di Molfetta (0:26)

Nomine e promozioni in Pirola Pennuto Zei e Bonegli Erede.

Eni firma l'accordo per l'investimento di Energy Infrastructure Partners in Plenitude. Settimana di quattro giorni e smart working illimitato. Sace è la prima partecipata pubblica. Buongiorno, buon venerdì 22 dicembre. Questa è la nostra consueta rassegna podcast sulle notizie più interessanti dell'ultima settimana apparsa sui portali del gruppo LCPublishing. Io sono Nicola Di Molfetta, direttore delle testate e comandante in capo della legione legal di questa organizzazione. Dopodiché con me oggi vi presenteranno le notizie di settimana. Michela Cannovale per la pagina in house e Eleonora Fraschini per la pagina finance. In regia, come sempre, salutiamo il nostro Francesco Inchingolo. Allora, che oggi però è sostituito da Andrea Cardinale, quindi salutiamo anche Andrea Cardinale. Allora, torniamo seri. Parliamo di quello che è accaduto in questi giorni. Il fine anno è sempre nel mondo legale, nel mondo del business, un periodo intenso perché si chiudono operazioni, si fanno tanti deal, si come dire tira sulla rete per vedere che cosa ha lasciato quest'anno nella pesca che gli operatori hanno portato avanti nei dodici mesi precedenti, ma le notizie legal che vi segnalo hanno più a che vedere con la governance e con le nomine in alcuni grandi studi del nostro panorama nazionale, in particolar modo l'avete sentito nei lanci, Pirola Pennuto Zei e Bonelli Erede. Partiamo da Pirola Pennuto Zei che ha di fatto varato la sua nuova governance. Ha nominato nello specifico un consiglio di senior partner che è composto da Massimo Diterlizi, Luca Occhetta, Marcello Romano e Stefano Tronconi. Massimo Diterlizi sarà presidente di questo consiglio dei senior partner, Luca Occhetta invece sarà il managing partner dello studio e quindi all'interno di questo organismo. È stato inoltre istituito anche un comitato esecutivo con funzioni operative che vede nominati per la prima volta in questo incarico i partner Andrea Alberico, Fabio Carusi, Roberta Divieto, Guido Doneddu e Yuri Zugolaro. Tutti questi nuovi organi di gestione entreranno nel piano delle loro funzioni il 1° gennaio, ovviamente, e vi rimarranno fino alla fine, quindi al 31 dicembre, del 2026 Una novità importante, una novità che poi magari noi avremo modo di spiegare meglio, di approfondire sulle pagine di Magma, in sostanza si capisce che guarda al futuro dello studio, che guarda al futuro dello studio, e che come hanno detto Diterlizzi e Occhetta nelle dichiarazioni, diciamo, all'atene di questo annuncio, sua punta ad adottare una governance più inclusiva, che pone le basi per un ulteriore sviluppo affiancando, di fatto, allo storico gruppo del management di Pirola Pernutozzei, un gruppo, un comitato di soci più giovani che devono, come dire, sul campo poi crescere e farsi le ossa per arrivare, poi a prendere effettivamente quando sarà o essere pronti per poter prendere effettivamente quando sarà il timone della struttura. Bonelli e Rede, invece, anche questa era un'assemblea molto attesa, si è tenuta lo scorso 16 dicembre, dicevo un'assemblea molto attesa, perché era un'assemblea che doveva varare molte novità. La prima di cui noi abbiamo dato ampie anticipazioni in termini di contenuti riguardava il piano strategico pluriennale.

Ripeto, lo trovate nel dettaglio raccontato su uno degli ultimi numeri di MAG, ma sarà un po il mandato del nuovo CDA dello studio, che dal 1 gennaio sarà composto, e qui c'è la notizia arrivata adesso, dai soci Riccardo Bordi, Emanuele Adarin, Vittorio Pumarici, Cicchietta Tomasetti e Gianfranco Veneziano, che affiancheranno il neopresidente, prossimo presidente, anche qua parliamo di cariche che entrano in vigore il 1 gennaio, Massimiliano Danusso, e la prossima managing partner Eliana Catalano. Novità sul fronte nomine che si aggiunge a quella sul fronte governance e strategico in Bonegli Erede, che ha nominato anche 7 nuovi soci. In rapida successione i loro nomi sono Giovanni Battaglia, Marco Bittetto, Vincenzo Delosso, Matteo Erede, Gianpaolo Genta e Giovanna Zagaria. Va bene, chiudiamo qui la pagina legal di questa rassegna, perché sennò diventa troppo lunga. Ovviamente tante operazioni in questi giorni. Una di queste, adesso ce la racconta, sicuramente sotto i profili finance, Eleonora Fraschini è quella che riguarda Eni, che ha firmato l'accordo per l'investimento di APE, Energy Infrastructure Partners, Implenitude, ovviamente anche qui tanti gli avvocati che ci hanno lavorato. Però vediamo innanzitutto gli advisor finanziari coinvolti nel deal. Quali sono stati? Su questo poi vi invito anche a curiosare in House Community, perché lì abbiamo anche tutti i team in house coinvolti. Va bene, comunque Eleonora Fraschini ci parla di questo deal e di altri deal nel settore energy che hanno segnato questi giorni. A te Eleonora.

Eleonora Fraschini (7:35)

Sì, grazie per la linea. Abbiamo visto su Finance Community una serie di notizie del mondo Energy Infrastructure, questa ultima settimana generale nell'ultimo periodo. Per iniziare, inizierei raccontandovi quella per cui ENI Plenitude ed Energy Infrastructure Partner hanno firmato un accordo per l'ingresso di quest'ultima nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a 0,7 miliardi di euro che dopo l'operazione sarà pari a circa il 9% del capitale sociale della società. In particolare le parti hanno concordato che l'importo iniziale dell'aumento di capitale è di mezzo miliardo di euro, con l'operazione per Energy Infrastructure Partners di salire sempre a poco più di mezzo miliardo di euro entro l'inizio del 2024 L'operazione equivale a un equity value di Plenitude Post Money di circa 8 miliardi di euro e un enterprise value di oltre 10 miliardi di euro. Vediamo ora gli advisor che hanno seguito questa operazione. Mediobank agite in qualità di financial advisor Vieni con un team composto da Claudia Fornaro e Stefano Cozzi. Nell'operazione Energy Infrastructure Partner è stato assistito da Rothschild per il lato M&A con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici, Tommaso Bricola, Raffaele Cecere, Stefano Selva e Sofia Castello. Per il Debt Advisory con un team composto da Luca Gelmini, Douglas Banffy, Marco Gruwer, Riccardo Albert Coreffo e Paolo Cerretti. Plenitude è presente sul mercato con un modello di business altamente distintivo che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e un'ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, stabilendo così un track record di risultati operativi finanziari importanti. Ci sono state anche altre operazioni del mondo energy per riassumerne due. Abbiamo visto ieri che LME Partner, assistito in qualità di advisor finanziario Hydro Nord, nell'accessione a Edison di nuove iniziative energetiche, Courniet e Hydro Ressia, società complessivamente titolari il regime di concessione pubblica di un portafoglio composto da 10 impianti idroelettrici situati in Piemonte per una capacità installata complessiva di circa 10,9 MW.