#323 LinkedIn Fake Follower | Microsoft & Alphabet Earnings | Neuralink, Elon und Taylor Swift

Philipp Glöckler (0:00)

Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 323 am 31 Januar 2024 Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Und heute ist eine dieser Aufnahmen. Wir nehmen um 22.3 Uhr auf, damit ihr schön zum Frühstück die Zahlen von Google und Microsoft euch anhören könnt und alles, was dann noch so zwischendurch ist.

Philipp, hast du schon ein Glas Wein auf?

Philipp Klöckner (0:30)

Ich habe ein Glas Wein neben mir stehen und fahre schon was essen.

Philipp Glöckler (0:34)

Je nachdem, wie der Podcast läuft, mache ich mir vielleicht gleich noch ein Bierchen auf.

Philipp Klöckner (0:38)

Mal schauen.

Philipp Glöckler (0:39)

Aber vorher erst mal ein bisschen Predictions. Also Microsoft.

Philipp Klöckner (0:43)

Du hast auch den ersten Monat des Jahres schon geschafft. Da kannst du dich mal belohnen mit einem kleinen Heineken

Philipp Glöckler (0:48)

Naja, ich bin verdutzt, wie viele Leute neuerdings auf Alkohol verzichten. Neuerdings. Also ich habe gedacht, es wäre ein.

Philipp Klöckner (0:56)

Für alle, die Dry January gemacht haben, ich würde euch eingeladen, ihn heute abzubrechen. Auf der Zielgeraden noch zu scheitern.

Philipp Glöckler (1:06)

Welchen Tag im Januar sind normalerweise die Vorsätze dahin? Ist es so am 15 oder am 18 oder wann ist das normalerweise?

Philipp Klöckner (1:14)

Ich habe heute einen Corporal Influencer gehört. Nicht den, den man denkt.

Philipp Glöckler (1:20)

Also kurz bevor du uns später die Earnings sagst, meine Annahme ist Microsoft überrascht mit Cloud über 30% Wachstum und Alphabet überrascht mit YouTube. Irgendwie geht da mehr Werbegeld rein, als man sich das vorgestellt hat.

Philipp Klöckner (1:37)

Ich glaube, es ist komplizierter. Also heute reporten von den Magnificent Seven Google und Microsoft oder Alphabet und Microsoft.

Bei Google wird es tatsächlich so ein bisschen um die Imagen im Cloud-Geschäft und das Wachstum im Cloud-Geschäft gehen. Da habe ich ja so ein bisschen Sorgen, muss man mal gucken. Und natürlich, wie es dem Werbemarkt insgesamt geht und dann dementsprechend auch YouTube. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Und bei Microsoft wird man auch stark auf die Cloud-Sparte, also auf Azure-Wachstum schauen. Insbesondere, um zu verstehen, wie sich das AI-Geschäft auf die weitere Expansion oder das Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft ausgewirkt hat. Und wahrscheinlich wird man den Earnings-Call, fairerweise konnten wir jetzt noch nicht hören. Der kommt jetzt während wir quatschen raus. Aber ich bin mir sicher, dass irgendein Analyst und eine Analystin im Earnings-Call fragen wird, was die Add-on-Rate für den Co-Pilot ist. Also das Office-AI-Add-On. Also wie viel Prozent der Nutzer haben eigentlich gesagt, wir möchten gerne mehr für Office bezahlen, wenn wir AI-Funktionen bekommen.

Da könnte ich mir vorstellen, dass Leute da sehr drauf achten und eine Indikation haben wollen. Müssen wir schauen, ob wir die entweder in der Pressemitteilung oder im Earnings-Call bekommen. Aber den Earnings-Call würden wir heute nicht mehr auswerten können wahrscheinlich. Und wir können ihn offensichtlich auch parallel nicht hören. Aber ich glaube, das sind die zwei Sachen, die bei Microsoft entscheiden. Das ganze andere, Hardware-Revenue, Windows, das ist alles relativ für Bums. Es geht um Azure und wie viele Leute das Office plus AI Paket nehmen und damit signifikant für Account Expansion sorgen bei Amazon. Und Google hast du ganz richtig gesagt. Es geht um den Werbemarkt, YouTube, Search und die Cloud-Umsätze. Und ob sie die Margen halten können im Cloud. Was man fairerweise sagt, Google ist ein mixed bag dieses Jahr. Du hast viele moving parts, wenn man so will. Ich glaube, es wird insgesamt ein relativ schweres Jahr für Google, insbesondere die Cloud. Andererseits, Google macht so dieses slow and quiet firing. Das heißt, sie machen das, was Meta letztes Jahr gemacht hat, so ein bisschen langsamer und vorsichtiger. Das heißt, egal wie die Top-Line läuft, also egal wie das Umsatzwachstum läuft, sie werden bottom line, also beim Ergebnis, Fortschritte machen, weil sie die Leute so langsam entlassen und weiter rationalisieren. Und selbst wenn Google nicht signifikant schneller wächst, könnten sie trotzdem ihr Ergebnis verbessern durch die Kosteneinsparungsmaßnahmen.

Deswegen würde ich jetzt auch nicht gegen Google wetten, wobei ich trotzdem weiter gegen die Scott-Galloway-Wette halte. Das ist jetzt der Top-Performance des Jahres. Andererseits, wenn Google jetzt den Meta-Move machen würde und nochmal 10% der Googler raus schmeißt, na klar, dann würden sie durch die Decke gehen.

Philipp Glöckler (4:13)

Nicht zu viel verraten. Das machen wir alle später. Kannst du dich noch an Folge 222 erinnern?

Philipp Klöckner (4:18)

Klar, als wäre es gestern gewesen. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass das ziemlich genau vor 101 Folgen war. Um genau zu denken.

Philipp Glöckler (4:26)

Ich bin immer wieder überrascht, wie gut du rechnen kannst. Am 11 Februar 2023 hast du schön LinkedIn-Engagement vorgerechnet. Wir haben uns damals die Top 20 Influencer auf LinkedIn angeschaut. Du hast analysiert, wie die letzten fünf Posts waren von den 20 Top-Leuten damals. Also wie Leute reagiert haben mit Likes, mit Kommentaren, mit Reshares und allem. Der Gewinner des Ganzen war Zetsche. Der hatte laut deiner Rechnung 7, 2% Engagement. Allerdings hatte der schon vor drei Jahren vorher den Schlüssel zu seinem LinkedIn-Fach abgegeben, als er bei deinem daraus ist.