Projektradar: Wie baut man einen KI-gestützten Vertriebsagenten für den eigenen Vertrieb?

Franziska Gombert (0:06)

Schön, dass ihr alle mit da seid. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, nämlich unser Projektradar. Besser gesagt genau die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn eine Projektmanagerin feststellt, dass das Thema Vertrieb ein Stück weit auch ein Projekt ist und sich überlegt, wie man das Ganze strukturieren kann. Und deswegen werden wir heute drüber reden, wie wir bei der in2success unseren eigenen KI-gestützten Vertriebsagenten das Projektradar bauen, nicht als Produkt von Kunden, sondern für uns selber intern, mit allem, was dazugehört, mit der Idee, ganzen Chaos, Lösungen und einem Team, das sich in M365 auskennt.

Ich bin Franziska, ich bin Projektleitung bei der in2success und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe noch zwei Kollegen mit dabei, den Micha und den Thomas. Micha, magst du dich selber vorstellen?

Michael Patzschke (1:12)

Hallo Franziska, schön Dank für die Einladung. Also ich selber, ich bin Michael Patzschke. Ich bin der Prinzipat, Projektmanager bei uns in Hause. Und ja, nicht, dass ich, sage ich mal, nur externe Projekte leite, auch intern, bin ich so eine Art Mentor für die jungen Kollegen von uns, was Projektmanagement angeht oder Kolleginin. Man muss ja jetzt beides neuerdings noch sagen. Wir haben ja nicht am Anfang deklariert, wie es ausschaut mit der Kinderung.

Ja, und ich war mit dabei, sage ich mal, was die Projektleitung angeht. Ich habe da nicht viel selbst getan. Ich habe Ideen mit reingebracht. Ich bin mal gespannt, was wir heute darüber weitergesprochen werden.

Franziska Gombert (2:00)

Danke dir. Thomas.

Thomas van der Meer (2:03)

Thomas van der Meer. Ich bin Senior Consultant im M366 Bereich mit Schwerpunkt auf Power Apps. Jetzt sind wir eigentlich der ganzen Power Plattform und habe dementsprechend bei der technischen Umsetzung geholfen, sowohl bei Agent-Bekleidung als auch eben Datenhaltung und die App, die wir am Ende verwenden wollen oder sollen, um die Daten dann tatsächlich ernst zu zeigen und weiter zu bearbeiten.

Franziska Gombert (2:29)

Sehr schön. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben ein paar Fragen, die wir uns vorneweg aufgeschrieben haben beziehungsweise uns gestellt haben.

Michael, magst du anfangen?

Michael Patzschke (2:43)

Es ist eine ganz lange Geschichte mal gewesen, aber es hat sich keiner so richtig getraut, das Thema mal bei uns in die Hand zu nehmen. Wir haben viel mit der KI zu tun seit drei Jahren. Wir sind ja fleißig dabei, von unserem Unternehmen her, auch verschiedene Agenten für Kunden einzurichten. Und dann kam es du, Franziska, eigentlich auf den Trichter, dass wir vielleicht eine Unterstützung in unserem Vertriebsbereich aufsetzen konnten.

Und ich fand die Idee total super, weil das, sag ich mal, ein Punkt war, der uns eigentlich noch intern fehlte. Wir haben zwar im Vertrieb einiges auf die Beine gestellt, aber einen Agenten, der uns, sag ich mal, Zeit erspart, was die Suche angeht und vielleicht auch den Bewerbungsprozess, das war natürlich ein sehr interessantes Projekt, sag ich mal, was du dann so mitgebracht hast in der Stelle.

Franziska Gombert (3:30)

Tatsächlich habe ich wirklich eigentlich nur eine Lösung gesucht, wie ich selber Powerplattformen und auch Co-Pilot lernen kann, also Co-Pilot Studio, wie ich ein Umsetzungsprojekt habe, damit ich es mir selber beibringen kann, ein Stück weit auch.

Und der erste Gedanke, den ich hatte, war mir Prozesse zu überlegen, was ich jeden Tag mache. Und da war das Thema mit Projektsuche ganz weit oben gestanden. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass ich dieses Projekt hier umsetzen könnte. Jetzt hattest du gerade gesagt, Micha, dass du es sehr gut fandest, diese Idee. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Gedanke war, als du das gehört hast, hattest?

Michael Patzschke (4:15)

Ich glaube, ich habe es schon lizent erwähnt. Endlich nimmt jemand etwas in die Hand, um uns, sage ich mal, an der Stelle, mit der Automatisierung ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das ist so das Idipfelchen, was eigentlich noch fehlt über den ganzen Prozessen, die wir da eigentlich schon umsetzen, aber halt noch nicht so perfekt umgesetzt haben. Wir haben selber festgestellt, glaube ich, wer damit zu tun hatte, was wir an Zeitaufwand entsprechend reingesteckt haben. Da kam das uns natürlich sehr gelegen.

Franziska Gombert (4:47)

In was hatte ich genau an der Idee überzeugt?

Michael Patzschke (4:50)

Richtig überzeugt waren unter anderem die Punkte, kriegen wir das auch hin, dass der Agent auch für uns diese Unterstützung, so wie wir uns das vorstellen.

Was lernen wir aus dem internen Prozess bei solchen Dingen? Dass man so andere als du gesagt hast, das sollten wir mal in die Hand nehmen. Beziehungsweise hast du ja dann für uns in die Hand genommen und leitest ja sozusagen das Projekt intern bei uns.

Franziska Gombert (5:15)

Das ist richtig.

Jetzt sind wir schon ins Thema eingestiegen. Thomas, wann war der Punkt, wann du ins Projekt reingekommen bist?